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与其投资互联网革命不如投资为革命者送水的人

发布时间:2020-02-11 04:09:05 阅读: 来源:咪唑啉衍生物厂家

本文来自福布斯中文网,有删节:

作为投资者,该如何利用数码革命中不断涌现的机遇?显而易见的答案是找到那些不断成长的科技公司。但是,这比很多人想象的要难很多。对于每一个Facebook来说,都有一个Myspace——媒体亿万富翁鲁伯特?默多克(Rupert Murdoch)推出的Facebook类软件——及成千上万的同类产品。换言之,技术上的创造性颠覆规模巨大,想找出赢家要有广博的知识和足够的运气。

我认为,找出未来科技颠覆的最佳途径,是锁定那些为业内主力企业提供服务的公司。我用“服务型企业”(facilitators)来定义这些公司。对这类公司进行押注貌似会有更大的赢面。例如,互联网对零售业及食品杂货业的改造,意味着供应链将需要进一步加快。头天才交货的商品,消费者希望第二天就买到。这就意味着高素质物流公司的市场需求很大。随着对货物周转速度的需求不断增加,位于主要机场和港口附近的工业仓库将会升值。

本文将会聚焦这些商机,以及有可能从中获益的公司。

先让我给你举个例子。除非过去十年里你与世隔绝,你对大宗商品价格的暴涨肯定有所耳闻。大批矿业公司赚得盆满钵满。但是没有公诸于众的是那些失败案例的数目。我估计,每个成功故事背后都有1000个失败的教训。

不光如此,即便最大的矿业公司也浪费过大笔资金,相关开采项目至今仍处于封存状态。自2011年大宗商品价格大幅回落以来,对此的批评声一浪高过一浪。于是,大型矿业公司开始压缩资本支出,并许诺通过分红更多地回馈股东(经过了十几年终于醒悟了)!

我个人观点是,直接投资矿业公司,即便是那些大型矿业公司,并非最佳方案。例如,大部分矿业公司股价,远远落后于大宗商品价格。

真正让投资者赚到更多钱的是那些为采矿业提供服务的公司,即采矿承包商。还有新矿区提供服务的公司,如食宿提供商等。这些公司是赢面更大、风险更低、利润更高的投资选择。

我认为,这样的投资理念同样适用于数码世界。除了直接投资科技公司,投资那些为这个行业提供服务的公司或许回报更高。

举个例子。想一下谁还会从零售业正在发生的技术颠覆中获益。随着行业进步,库存管理和分销已经并将继续扮演着重要的角色。这意味着需要更快的供货链。为了让供货链响应速度更快,物流将备受重视。

另外,很多分销商喜欢租用重要机场和码头附近的仓库,这样的话,货物就可尽速运抵全国乃至全球消费者手中。在相对供应不足而需求不断增长形势下,毗邻重要交通设施的不动产将会增值。随着供货链不断提速,带来港口吞吐量不断攀升,尤其是在供不应求的市场环境下,港口的价值也在提升。

说到物流公司,你可能会想到美国,因为亚洲的上市物流公司寥寥无几。任何有望成为类似联合包裹(UPS)和联邦快递(Fedex)的物流公司,都将拥有明亮的前途。

说到重要交通基础设施周边的工业地产,澳大利亚的嘉民集团(Goodman Group)和新加坡的丰树工业(Mapletree Industrial),将会提供部分投资机会。我还推荐全球最大的工业地产运营商,美国的普洛斯集团(Prologis)。该公司只关注重要交通设施周边地产项目,背后老板是房地产业最聪明的人物之一,何慕德(Hamid Moghadam)。

论及港口运营商,李嘉诚的和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa),不但在香港扮演重要角色,在欧洲很多港口都可见其身影。中国国有企业中远太平洋有限公司(Cosco Pacific)也将提供投资机会,尽管这家公司的质量还值得商榷。

上面只是就投资助推数码革命的供货商,举了几个例子。

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