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券商股东减持套现和定增入场两头热投资者跟不跟

发布时间:2021-10-15 17:49:52 阅读: 来源:咪唑啉衍生物厂家

券商股东减持套现和定增入场两头热投资者跟不跟?

在再融资新规下,券商股纷纷通过定增以增强资本实力,入场的股东也表现积极。截至11月27日,年内一共有13家券商发布定增预案,募资总额1311.74亿元。

另一方面,据记者统计,年内有17家券商遭遇股东减持,减持原因大多数是出于自身资金需求。

进出两头火热“迷人眼”,投资者如何理解这些市场信号?分析人士对《国际金融报》记者表示,券商股东减持行为很正常,定增打折入场具有吸引力,建议投资者要谨慎,短期内并非利好。

股东减持动作频频

作为市场风向标,券商股多次扛起A股领涨大旗,2-3月小幅上涨,6-7月拉升大涨,之后震荡回调。股价的大幅波动带来了套利空间,有券商股东选择减持套现。

《国际金融报》记者统计获悉,年内有17家券商发生股东减持事件。减持股份来源于IPO前所获取,或配股公开发行证券获配,发行股份购买资产所得,减持原因大多数是出于自身资金需求。就减持时间来看,主要集中在2-3月、6-7月、9-10月,且减持金额也较高。

11月10日,国信证券发布股东减持预披露公告称,一汽投资出于补充经营发展资金需要,计划在该公告发布之日起3个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式,合计减持不超过2.69亿股,减持价格视市场价格确定。

这不是一汽投资第一次减持国信证券,去年8月底计划6个月内减持3.28亿股,最后在2019年9月2日至今年3月1日期间,通过集中竞价交易减持0.82亿股,以13.18元/股均价计算,套现金额为10.81亿元。

减持的时间节点关系着套现金额,这些股东很有“预见性”。南京证券股东凤凰置业在2月1日至7月8日,通过集中竞价交易完成减持0.33亿股,减持价格区间为14-19.24元/股,减持总金额为5.67亿元。

7月6日至9月29日期间,中原证券股东渤海公司通过集中竞价方式减持0.39亿股,减持价格在5.34-6.6元/股区间,减持总额为2.28亿元。

7月7日至11月9日期间,大股东涌金投资通过集中竞价方式减持了国金证券0.33亿股,减持价格区间为15.54-18.52元/股,预估套现5.62亿元。

7月券商股大涨时,红塔证券预披露股东云南白药减持计划。截至11月25日,云南白药通过集中竞价方式减持了红塔证券0.24亿股,减持价格区间为17.16-23.35元/股,减持总额为4.55亿元。

8月21日,兴业证券发布股东计划减持公告,股东福建省投拟在9月1日至明年3月13日,通过集中竞价交易减持不超过1亿股,股东福建省融资担保公司减持不超过0.3亿股。

此外,多家券商遭遇“连环式”减持。

越秀金控股东广州国发在2月19日至8月18日,以集中竞价方式累计减持0.29亿股,减持比例不超过1.04%,按照13.95元/股均价计算,减持总额约为4.05亿元。9月4日,越秀金控发布公告称,公司股东吴勇高、陈同合共计减持了2.74万股。同时,预披露股东广州地铁在该公告起15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过0.55亿股。

对于年内券商股东减持动作频频,申万宏源证券研究所首席市场专家桂浩明在接受《国际金融报》记者采访时表示,今年上半年券商股表现不错,下半年出现回调,但总体在金融板块中表现较好,而明年要继续像今年上半年这样高成交量比较难。再加上近年上市的券商限售股陆续迎来解禁,出现股东减持现象也很自然。券商股东根据自身的权益,决定减持具体时间,通常会选择在较好时点卖出,合理合规也是可以理解的。

通过定增积极入场

今年2月14日再融资新规落地后,多家券商发布或者修订定增预案。截至11月27日,年内一共有13家券商发布定增预案,预计募资1311.74亿元。其中,南京证券、国信证券等9家券商定增已经实施完成,涉及募资总额771.88亿元。定增目的包括补充流动资金、偿还债务、项目融资、收购资产等。令入场股东喜悦的是,定增落地的9家券商最新收盘价均高于增发实施价格,最高溢价达13元/股。

券商定增发行对象背后出现券商同行身影,中金证券、中信建投、万和证券、东海证券4家券商均参与国信证券定增,认购总股数约为1.04亿元。业内人士告诉记者,主要是看好券商估值的提升,追求6个月后的减持收益。同行之间比较了解,项目风险更为可控。

桂浩明向记者表示,券商通过定增增厚资本实力。采用竞价方式参与认购,大股东通常具备优势,普通小股东优势较弱。偶尔可以看到,有些股东既参与减持又参与定增,主要是之间存在差价,如今定增发行价打八折下,高位减仓、低位买入,只要合法合规,也是无可厚非。

投资者谨慎对待信号

11月27日,券商概念板块涨逾2%,50只相关个股中有49只收涨,9只涨逾3%,国盛金控涨停。券商股动态市盈率伴随股价波动,湘财股份市盈率高至1377倍,太平洋、国网英大超过100倍,国联证券、中银证券、南京证券、第一创业市盈率超过50倍。

回顾2020年股价走势,2月初到3月初,券商股小幅上涨,之后回落,一直保持低位态势。直至6月下旬,券商股开启上涨模式,6月底到7月上旬更是直线拉涨,之后略有回调,保持震荡态势。

在市场持续震荡下,券商股后市走势备受关注。抛开其他因素,券商股东行动更能影响投资者情绪。从券商股东减持和定增入场“两头热”来看,投资者如何理解其传递出来的市场信号?

“有些投资者认为,券商估值水涨船高,预计没有太大上涨空间,而让券商股持续活跃的题材恐怕也不会很多,这增强了券商股东减持意愿。对于盲目追涨的投资者而言,建议应当保持谨慎态度。”桂浩明告诉记者,通过定向增发进一步扩大资本金,对于券商这样的重资产企业确实是必要的发展途径,长远利好券商发展。但是定增通常在一段时间内,对其他股东还是会有一定的影响。毕竟是打折以后再进来,今后抛售压力也比较大,市场并不视为利好。

“综合考虑,当券商股东减持比较明显,一些券商又热衷于定增,投资者看待这些消息面需要谨慎,至少我认为对股价短期走势而言,并不是特别的正面作用。”桂浩明指出。

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